NE时代根据国内整车终端保险数据为统计口径对新能源关键部件的装机量进行了统计整理,2022年全年,新能源乘用车OBC装机量累计512.87万套,同比增长77.6%。
从市场竞争格局来看,国内新能源汽车市场共计46家OBC企业实现装车配套,市场集中度偏高。排名前三的OBC企业为弗迪动力、威迈斯和特斯拉,装机量分别为146.99万套、104.82万套、44.17万套,占总装机量比分别为28. 7%、20.4%和8.6%。TOP 3 企业总计占据了整体OBC市场的57.7%。TOP 5、TOP10企业占总装机量的比重分别为74.7%和93.5%。
从TOP企业类型来看,新能源乘用车OBC市场竞争企业主要为两大阵营:一为以比亚迪、特斯拉为代表的主机厂,一为以威迈斯、英搏尔、欣锐科技为代表的第三方供应商。另外,拥有整车背景的OBC企业装机量随整车销量波动。第三方供应商若能拿到爆款车型的配套,排名将会更加靠前。
从客户供应关系来看,威迈斯的供货客户数量最多,且长安、合众、理想、零跑等客户的装机量超10万套。英搏尔对五菱的OBC装机量超20万套,另奇瑞、思皓、威马、几何等均为重要客户。富特科技的OBC产品在埃安的装机量超20万套,欧拉接近10万套,其次为蔚来、东风风光等。欣锐科技拿到了比亚迪、极氪、小鹏、吉利等整车销量领先品牌的配套,其中对比亚迪的装机量超10万套。当装机量超5万、10万套的客户数量越多,第三方OBC供应商的市场地位越稳定,越靠前。
从OBC供应产品来看,输出功率上,6.6kW和3.3kW是供应的主流产品。输出电压上,弗迪动力、威迈斯的OBC产品已经开始配套800V整车。而且,各家产品推出进程上,国内已经在OBC上导入SiC功率器件,如威迈斯、英搏尔、欣锐科技等企业均发布了基于碳化硅的OBC产品方案。
从集成度来看,集成OBC的方向有两种:一是OBC、DCDC、PDU等车载电源的集成,一是电机、电控、减速器、OBC、DCDC、BMS等电驱+车载电源的集成。弗迪动力是电驱+车载电源集成的代表,集成了OBC的八合一装机量占比超过40%。长安新能源、华为数字能源、英搏尔等在多合一中集成OBC。